Zielgerichtete Finanzplanung für nachhaltige Entwicklung

Mit einem klaren Fokus auf Ihre Ziele entwickeln wir nachhaltige Lösungen und begleiten Sie bei regelmässigen Überprüfungen, damit Sie langfristig auf Kurs bleiben.
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Unser Ansatz

Ganzheitliche Planung für Ihre Lebensziele

Unsere Methodik kombiniert gründliche Analyse, individuelle Planung und fortlaufende Prüfungen. So stellen wir sicher, dass Ihre finanziellen Etappen transparent sind und flexibel angepasst werden können.

Content 1

Zieldefinition

Wir erarbeiten messbare Zielsetzungen basierend auf Ihrer aktuellen Situation und persönlichen Vorstellungen.

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Content 2

Strategische Gestaltung

Anschliessend entwerfen wir eine massgeschneiderte Struktur aus Bausteinen, die Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

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Content 3

Regelmässige Überprüfung

Regelmässige Reviews gewährleisten, dass Änderungen zeitnah erkannt und im Modell berücksichtigt werden.

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Unser Team

Experten für Ihre Finanzgestaltung

Team Member

Anna Meier

Leiterin Finanzplanung

Anna Meier leitet seit 2018 den Bereich Finanzplanung und entwickelt individuelle Zielprofile für Privat- und Geschäftskund*innen.

Erstellung individueller Zielprofile 2024
Anerkannte Zertifizierung in Finanzanalyse
Team Member

Lukas Keller

Spezialist Periodische Überprüfung

Lukas Keller verantwortet die periodischen Reviews und passt bestehende Strukturen bei Bedarf an.

Überprüfungskonzepte für Grosskunden
Dozent an der Hochschule Bern
Team Member

Marco Schmid

Senior Berater für Vermögensplanung

Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützt Max Muster bei der Definition persönlicher Ziele und begleitet Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu nachhaltigen Ergebnissen.

Entwicklung maßgeschneiderter Strategiepläne für Familien und Unternehmer
Durchführung von über 500 jährlichen Analysen zur Fortschrittskontrolle

Zielorientierte Analyse

Wir identifizieren gemeinsam kurz-, mittel- und langfristige Ziele, um eine klare Entscheidungsbasis zu schaffen und den individuellen Fahrplan festzulegen.

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Massgeschneiderte Struktur

Anhand Ihrer persönlichen Situation entwickeln wir eine auf Sie abgestimmte Strategie, die flexibel an veränderte Lebensumstände angepasst werden kann.

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Regelmässige Evaluation

Periodische Überprüfungen garantieren, dass Ihre Planung stets aktuell bleibt und Fortschritte transparent nachvollzogen werden können.

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Steuerliche Optimierung

Wir prüfen mögliche steuerliche Gestaltungsspielräume und integrieren effiziente Lösungen, um Ihre finanzielle Planung zu stärken.

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Transparente Dokumentation

Alle Schritte werden klar dokumentiert, sodass Sie jederzeit Einblick in die Entwicklung Ihres Konzepts erhalten.

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Langfristige Begleitung

Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen über Jahre hinweg mit Rat und Tat zur Seite und passen Ihr Konzept fortlaufend an.

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Ihr Weg zu klaren Finanzzielen

Mit unserem strukturierten Ansatz definieren Sie klare Etappenziele und behalten stets den Überblick. Wir begleiten Sie von der Zielsetzung über die Umsetzung bis hin zur fortlaufenden Kontrolle.

Planung starten

Zieldefinition

In einem ersten Schritt formulieren wir Ihre individuellen Vorstellungen und Prioritäten, damit alle weiteren Massnahmen exakt darauf abgestimmt sind.

Weiter erkunden

Fortlaufende Überprüfung

Mithilfe regelmässiger Check-ins stellen wir sicher, dass Ihre Planung den aktuellen Anforderungen entspricht und intervenieren bei Abweichungen.

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Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung

Ihr Plus an Klarheit

Ein klar strukturierter Fahrplan minimiert Unsicherheiten und schafft Vertrauen in Ihre Entscheidungen.

Zertifiziert in der Schweiz

Regelmässige Überprüfungen & Anpassungen

Ein dynamischer Ansatz

Unser strukturierter Zyklus zur Evaluierung umfasst halbjährliche Checks, individuelle Reports und persönliche Beratungsgespräche. So bleiben Sie flexibel und können Ihre Planung gezielt weiterentwickeln. Dank unserer langjährigen Erfahrung erhalten Sie proaktive Empfehlungen, die auch auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren.

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Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung.