Preise & Pakete
Unsere Lösungen zur finanziellen Planung
Zielorientierte Strategien mit regelmässiger Überprüfung
Unsere Pakete
Wählen Sie passende Module für Ihre persönliche Planung
Basis-Paket
- Individuelle Zielfestlegung
- Routineüberprüfungen
- Basis-Berichte
- Telefonische Beratung
- Online-Zugang
Premium-Paket
- Erweiterte Zielanalyse
- Detaillierte Berichte
- Halbjährliche Reviews
- Persönlicher Ansprechpartner
- Zugang zu Webinaren
Exklusiv-Paket
- Komplette Zielplanung
- Massgeschneiderte Empfehlungen
- Vierteljährliche Audits
- Onsite-Workshops
- Exklusive Events
Strategische Planungsphasen
Unsere modulare Herangehensweise gliedert sich in drei zentrale Phasen: In der ersten Phase ermitteln wir Ihre individuellen Zielvorstellungen und legen gemeinsam realistische Zeithorizonte fest. Darauf aufbauend entwickeln wir eine Struktur, die anhand sorgfältig ausgewählter Optionen Chancen nutzt und Risiken in einem ausgewogenen Rahmen hält. Abschliessend definieren wir einen klaren Rhythmus für regelmässige Überprüfungen, um Fortschritte transparent zu machen und Anpassungen zeitnah vorzunehmen. Dieses systematische Vorgehen erlaubt es, Ihre Strategie laufend zu optimieren, dynamisch auf Veränderungen zu reagieren und die langfristige Ausrichtung stets auf Kurs zu halten.
Zieldefinition
Gemeinsam legen wir Meilensteine fest, definieren realistische Zeitrahmen und richten Ihre Vorstellungen so aus, dass der Plan nachvollziehbar und umsetzbar bleibt.
Strukturierung
In dieser Phase kombinieren wir verschiedene Optionen und verteilen sie ausgewogen, um Stabilität zu erreichen und mögliche Schwankungen zu glätten.
Regelmässige Reviews
Durch geplante Statusabgleiche prüfen wir den Fortschritt, identifizieren Handlungsbedarf und passen Details an aktuelle Entwicklungen an.
Ein effizientes Konzept lebt von der kontinuierlichen Feinabstimmung. Wir empfehlen, mindestens einmal pro Quartal den Fortschritt zu prüfen und bei Bedarf gezielt Anpassungen vorzunehmen. So bleiben Ihre Ziele klar strukturiert und nachvollziehbar. Langfristiger Erfolg entsteht durch wiederkehrende Kontrolle, präzise Dokumentation der Ergebnisse und proaktive Optimierungen. Unser Ansatz stellt sicher, dass Sie stets informiert sind, rasch auf Veränderungen reagieren und Ihre Strategie laufend verfeinern können – ohne unnötige Komplexität.
Mehr erfahren